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行业如火如荼,但股价可能“凉凉”!

9月1日,国内领先的化合物半导体公司三安光电(34.080,0.19,0.56)大跌6.66%,一度逼近日线跌停。下跌的导火索是国家大型基金的减持计划。

龙头芯片股大幅下跌。

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8月30日,中国集成半导体设备龙头北方华创(332.700,-12.30,-3.57%)走跌。当时从市场上传出“某晶圆厂采购设备时,外资降价70%”。

事后证明是谣言,但就像打开芯片盘的潘多拉魔盒。

8月31日,“Nor Flash MCU”双龙投赵一创新(150.990,-2.66,-1.73%)下跌,CMOS图像传感器芯片龙头韦尔股份(256.500,0.02,0.01%)下跌9.39%。这两个芯片的龙头股的下跌拉低了整个芯片板块,李昂威(121.470,-2.83,-2.28%)和华微电子(8.810,-0.16,-1.78%)等部分个股也经历了跌停。

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这直接关系到重要股东的减持。

8月30日晚间,赵一创新发布公告称,根据自身资金需求,公司第一大股东朱一鸣及其一致行动人港拓视拟减持公司股份不超过3.21%,即不超过2134万股。

韦尔股份8月30日还宣布,公司控股股东于计划减持公司股份不超过790万股,占公司总股本的0.91%。

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9月1日,三安光电股价大跌。前一日(8月31日),公司公告称,为实现股东良好回报,持股比例为8.47%的公司第二大股东国金一期计划减持股份,减持金额不超过公司总股份的2%,即8958.68万股。

有人认为,6月份以来,芯片股累计涨幅较大,存在一些泡沫。一位重量级买家告诉《中国证券报》,“一些芯片股确实很贵。现在,当水龙头落下时,整个盘子都塌了。不过,调整也是机遇,一些优质的行业龙头值得长期关注。”

大型基金纷纷减持。

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大股东尤其是龙头公司重要股东的减持,往往成为市场的风向标。然而,国家大基金的一举一动无疑都会受到市场的关注。

叶晚企业(22.640,-1.05,-4.43%)9月1日晚间公告,持股比例为7.07%的公司第三大股东国金计划在6个月内减持不超过公司总股份的2.1%,即2011.65万股。减少的原因是自身经营管理的需要。

雅克科技(81.950,0.04,0.05%)9月1日晚间公告,持股比例为5.73%的公司第三大股东计划通过集中竞价方式减持公司股份,合计不超过462.85万股,约占公司总股本的1%。减持的原因也是自身经营管理的需要。

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由于减持计划的披露与相关公司股价高企不谋而合,加之其他几家龙头公司均有重要股东减持,不可避免地使市场对大型全国性基金减持的动机产生猜测。

"几项削减被仓促地结合在一起纯属巧合。"接近国家基金的人士告诉《中国证券报》记者。

据了解,早在2019年12月,国金一期就启动了上市公司减持计划。考虑到5年投资期已过,国家大基金一期减持是按照基金市场化运作和自身规划进行的常规操作,尤其是二期成立以来,一期正寻求有序退出和回笼资金。

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今年以来,国家基金一期减持了SMIC (56.050,0.08,0.14%)、太极实业(8.670,-0.10,-1.14%)等多只芯片股。

上市公司出面安抚了

公司给出的答案是:“公司的经营业绩、团队稳定性、发展导向与减持股份没有直接关系。公司发展轨迹和业绩的基础和逻辑,公司基本面没有变化。股东的资金需求和公司的发展逻辑是两条线。尽管有这些理念上的差异,但公司会尽量从其他角度和投资者的角度去关注,未来会更多地与市场沟通。朱益民还表示,将考虑在合规范围内减持大宗交易,减少对市场的影响。"

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