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埃克森美孚公司

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最近元宇宙的概念在国内不断发酵,相关个股也不断上涨。目前,作为a股最大的游戏公司,世纪华通的点点滴滴互动、自主研发的Meta-Universe Game 《LiveTopia》在Roblox平台上线,活跃用户超过4000万,最高日活跃量突破500万。世纪华通也成为国内首家开发运营元宇宙游戏的上市公司。自8月9日以来,公司股价走出了一轮V型反转,近20个交易日涨幅超过40%。有专业人士表示,世纪华通股价之所以持续上涨,主要是因为市场在低估值和元宇宙概念的推动下,对其整体业务进行了重估。

自主研发的元宇宙游戏月活跃度超过4000万,世纪华通成为国内首家元宇宙游戏上市公司。

今年3月,号称全球最大的元宇宙游戏平台Roblox正式登陆美国股市,市值一度突破500亿美元。脸书的创始人扎克伯格认为,元宇宙是下一个互联网。一时间,元宇宙的概念风靡全球,微软、英伟达、腾讯、头条客等众多科技公司争相布局。

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世纪华通元宇宙游戏《LiveTopia》。

这种元宇宙的热潮也传到了中国,但与国内其他公司还处于概念阶段,而世纪华通已经落地了产品。据相关报道,世纪华通的小互动自研元宇宙游戏《LiveTopia》自2021年4月28日在Roblox平台上线以来,不到5个月就成为现象级游戏,月活跃用户超过4000万,最高日活跃量超过500万,累计访问量超过6.2亿次。Roblox平台用户数突破1亿,成为中国第一款元宇宙游戏。003010也成为了RobloxCEO在第二季度财报中特别提到的现象级游戏。

对此,业内人士表示,元宇宙是一个非常庞大的概念,横跨AI、区块链、游戏、社交等领域的庞大产业链。从中长期来看,元宇宙有望带来虚拟世界的创新,促进产业链各环节的相互繁荣,进而带来新的量。元宇宙的发展不仅需要技术的推动,更需要内容的支撑。世纪华通从内容上率先发行,并已实现产品落地,成为国内首家开发运营元宇宙游戏的上市公司。目前公司估值不足20倍,后续还有不小的升值空间。

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全球互动娱乐需求持续增长,世纪华通海上自研率达85.7%。

一个行业的增长和一家公司的估值最终取决于需求方。从目前的数据来看,整个社会对游戏的需求还是很旺盛的。游戏工委发布的《中国游戏行业上半年报告》显示,今年1-6月,国内游戏市场实际销售收入1504.93亿元,同比增长7.89%;用户数为6.67亿,同比增长1.38%。这还是在去年高基数的情况下,市场规模和用户规模还在增长的轨道上。

当然,市场容量的增长并不意味着所有参与者都能盈利。从a股上市游戏公司半年报数据来看,近半数公司净利润呈现负增长,而只有世纪华通的头部公司净利润实现了正增长。具体来看,世纪华通上半年归属于上市公司股东的净利润为24.5亿元,同比增长52.88%,为历史同期最高水平;游戏业务毛利率达到66.17%,同比增长5.06%。这些主要得益于公司稳定的盈利结构和优质的游戏策略,不仅延长了老游戏的生命周期,还不断推出各种自研的优质内容。相关数据显示,世纪华通仍有近百款产品在收费,自研产品占比超过50%。其中,

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海外游戏市场是目前不得不关注的领域。App Annie和Google发布的《LiveTopia》显示,2021年上半年,海外用户在中国的手机游戏消费高达80亿美元,同比增长47%。中国游戏发行商在海外游戏市场份额超过23%,在海外市场首次跃居世界第一。

在这个领域,世纪华通有着明显的优势。首先,世纪华通的子公司点点互动是中国最早的海外游戏公司之一,其发行地图已覆盖200多个国家和地区。其次,点点滴滴互动的分发能力得到了市场的验证,其在SLG领域的优势非常突出。它的两个长期产品《庆余年》和《传奇天下》,常年位列中国游戏海外收入榜TOP20。今年第二季度发布的新休闲产品《饥荒:新家园》上线后,分别在美国、德国、英国、法国的谷歌商店模拟游戏下载量和营收榜单前十取得了不错的成绩。此外,一点一滴的互动也在不断加强。今年计划在全球发布的7款游戏中,有6款是自研产品,未来有望在更多品类上取得突破。

防沉迷新规对世纪华通盛趣游戏未成年用户执行0.9%的付费率。

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前一阶段游戏板块估值大幅下降,其中一个重要因素是市场担心政策的影响。特别是国家新闻出版署新修订的《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》、《遗忘者之旅》,不仅对未成年人网络游戏的时间、期限、时长、消费等做出了严格规定,还明确了网络游戏企业的主体责任,使得部分投资者出于规避风险的需要,抛售游戏公司的股票。另外,8月初媒体的一篇不好的文章,把整个市场的恐慌情绪带到了顶峰。

然而,站在行业内部,国家对游戏感兴趣。

业的监管并没有超出预期,无论是防沉迷的要求、游戏内容的要求、还是未成年玩家的付费要求,与此前的基调大致相同,更多强调的是企业落实。天风证券也在近期的研报中指出,对于游戏行业,监管方面基本延续2018年以来的监管基调,强调游戏产品须有原创内容,结合中华文化,引入“评分制”关注并致力提升游戏产品的品质,积极推进技术创新,加快游戏引擎、动作捕捉等核心技术的攻关,推进5G、云计算、人工智能等的运用,并支持游戏出海,最后强调青少年保护、做好防沉迷工作;互联网行业在提升效率的同时承担更多的社会责任将是中长期主题,等待监管风险出清,行业长期有序健康发展有利优质公司的长期逻辑。

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从合规运营上看,作为老牌的游戏公司,世纪华通的经验和手段显然要丰富得多。旗下的盛趣游戏是最早发起、参与、制定并实施网络游戏防沉迷的企业之一。2005年,盛趣游戏联动多家企业发布了行业《网络游戏防沉迷系统宣言书》,并促进青少年网络游戏防沉迷系统于2007年正式投入使用。2019年,盛趣游戏联合多家头部游戏企业与人民网共同发起 “游戏适龄提示”倡议,参与制定网站和客户端适龄提示的细节,并率先完成旗下多款移动游戏的网站和客户端标注“适龄提示”。此外,盛趣游戏还参与了中国音像与数字出版协会《网络游戏适龄提示》团体标准的制订工作,且已按照标准的要求实施部署。

通过多年的防沉迷治理,截止2021年上半年,盛趣游戏自营平台18岁以下注册用户占比0.9%,未成年的比重不到百分之一;18岁以下注册用户充值占比0.009%,未成年玩家充值在总流水的占比不到万分之一。总体来看,世纪华通游戏业务政策风险较小,防沉迷对后续业务影响也较为有限。

加速布局硬科技赛道世纪华通长期利好有待释放

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今年,A股市场出现了严重分化,以半导体、芯片、新材料、新能源、智能制造为代表的“硬科技”企业走出一波上涨行情,一些企业的估值甚至达到了百倍以上。

究其原因,一方面是政策的支持。为应对海外技术封锁,国家决心花大力气解决关键技术“卡脖子”的问题,在“十四五”规划明确提出了要求,要“瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。”从中央到地方对于“硬科技”相关的企业都给予资金、政策等一系列的扶持政策,国产替代将是未来相当长一段时间内最重要的方向。

另一方面,海外疫情仍未消退,产业链供需不平衡加剧,而中国率先走出疫情,实现满产复工,获得了更大的市场份额。一些“硬科技”相关上市公司上半年捷报频传,盈利能力不断加强。政策利好叠加业绩改善,推动了“硬科技”上市公司不断走强。

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虽然,作为一家游戏类上市公司,但世纪华通管理层始终把自己定位成一家以科技为底蕴的公司,董事长王佶更是直言不讳表示,必须走通“硬核”科技创新这条路,才能让企业的发展有未来,行业的发展有未来。

自2020年开始,世纪华通不断加大了“硬科技”领域的布局。去年三季度斥资新增了IDC数据中心业务,深度参与位于上海松江区的腾讯长三角人工智能超算中心的建设。该项目不仅被列入2020-2022年上海新型基础设施建设第一批重大清单,建成后将成为长三角最大、全国前三的人工智能超算枢纽。今年,公司引入了知名另类资产投资管理机构普洛斯,不仅增强了IDC数据中心业务的实力,也为带来股权增值,并提前为上市公司实现收益。

当然,这仅仅是一个开始。根据世纪华通的规划,今年三季度,还设立了纯内资结构的世纪珑腾数据科技有限公司,专注于大数据的基础架构业务。它将在上海珑睿超大规模IDC商业模式成功实施的基础上,向其他一线城市和省会城市积极拓展,与腾讯云和地方政府、国资合作,共同投资建设地方政务云、国资云和国家级超算中心,打造全国规模领先的新一代基建底座。随着未来越来越多的“硬科技”布局落地,将为世纪华通释放长期利好。

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事实上,市场对于世纪华通布局“硬科技”已有所反应,公司股价在底部区域不断抬高,显示出已有长线资金悄然介入,未来值得投资者长期关注。

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