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江西石龙实业有限公司(以下简称石龙实业)最近人气很旺。

当公司陷入“两个董事会、两个董事长”的内部治理风波时,股价出人意料地连续多日涨跌。9月13日,石龙实业股价收于12.45元/股,收获第五个跌停。二级市场似乎并不在乎石龙实业的董事长是谁。

石龙实业股价变动的原因是二级市场给其深深烙上了锂电池原材料概念股的光环。21世纪经济报道记者注意到,公司生产的亚硫酰氯等相关产品是锂电池电解液的关键材料。即使相关业务仅占上半年主营收入的2.68%,也没有影响资金的追逐,甚至引起深交所关注询价。

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石龙实业股价“火爆”,是锂电池产业链产品在资本市场涨价的侧面反映。9月13日,上海钢联发布的最新数据(55.610,-0.71,-1.26%)显示,碳酸锂、氢氧化锂等锂电池材料价格持续上涨。当日,Wind锂电池指数(884039。WI)也再次变红。截至9月13日,该指数收于11095.85点,今年以来涨幅接近90%。

无法堵住的缝隙。

最新一轮涨价后,国内电池级碳酸锂价格已达到14.2万元/吨至14.3万元/吨。与年初相比,这种材料的价格上涨了173%。

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据21世纪经济报道记者上海钢联统计,今年一季度国内电池级碳酸锂价格大幅上涨,二季度之后企稳,甚至略有回调。8月份,该物料的涨价渠道再次打开。其中,自8月份以来的一个多月里,国内电池级碳酸锂价格阶段性上涨61%。

与碳酸锂相比,氢氧化锂的价格走势也不逊色。据上海钢联数据,该材料最新价格可能达到14.25万元/吨至14.3万元/吨,今年累计涨幅超过190%。

《21世纪经济报道》记者注意到,今年氢氧化锂价格“一路高歌”,与碳酸锂价格在中期企稳调整回来的事实不同。自8月初以来的一个多月里,这种材料的价格大幅上涨,达到44%。

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碳酸锂和氢氧化锂是锂离子电池正极材料常用的锂源。根据用途不同,普通三元正极材料倾向于使用碳酸锂作为锂源,而高镍三元正极材料更适合使用氢氧化锂。在市场上,碳酸锂的价格普遍略低于氢氧化锂。

生产成本方面,碳酸锂和氢氧化锂没有太大区别。“碳酸锂和氢氧化锂都可以由锂辉石制备。区别在于工艺路线和生产设备,但成本几乎相同。”一位业内人士告诉《21世纪经济报道》,如果用盐湖卤水制备氢氧化锂,成本会高很多。

然而,碳酸锂和氢氧化锂的价格都在持续上涨,导致供需缺口难以“堵上”。

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与巨大需求相对应的有限供给,是目前我国锂电池材料价格上涨的核心原因。“供应方面,锂精矿供应紧张,锂辉石价格高位运行;需求方面,下游厂商三元材料和磷酸亚铁锂基本处于满产满销状态,带动锂盐产品需求进一步增加。”中泰证券(10.820,-0.15,-1.37%)分析师Iola在研究报告中表示。

21世纪经济报道记者了解到,以碳酸锂为例,今年8月以来,国内碳酸锂供需缺口约为14%,导致市场供不应求格局进一步延伸。然而,氢氧化锂的市场相对稳定,这是m

中国汽车工业协会9月10日发布的统计数据显示,8月份,中国新能源汽车(5.710,-0.05,-0.87%)产销量分别为30.9万辆和32.1万辆,环比分别增长8.8%和18.6%,同比增长1.8倍,再创历史新高。截至目前,今年1-8月,我国新能源汽车累计产销量分别达到181.3万辆和179.9万辆,均同比增长1.9倍,新能源汽车渗透率提升至11%左右。其中,8月新能源汽车渗透率已提升至17.8%。

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蓬勃发展的新能源汽车市场迅速带动了锂电池产业链的热情。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,8月份,中国动力电池产量合计19.5GWh,同比增长161.7%,环比增长12.3%。其中,三元电池产量为8.4GWh,占总产量的42.9%,同比增长91.5%;磷酸铁锂电池产量11.1GWh,占总产量的56.9%,同比增长268.2%。

业内组织认为,9月后碳酸锂短期供应无明显增加,高需求下锂电池材料的高价有望得到有力支撑。

“势不可挡”的生产扩张浪潮。

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锂电池材料供应的压力也来自于动力电池企业掀起的一轮扩产预期。

据行业组织不完全统计,今年8月,以当代安派科技有限公司(502.800,0.70,0.14%)为首的多家公司相继宣布扩建动力电池项目,总投资超1248亿元。

8月12日,动力电池龙头企业当代安普瑞斯科技有限公司成为资本市场热议的话题。公告显示,公司拟向特定对象发行股票,募集资金不超过582亿元,将用于福鼎时代锂离子电池生产基地、广东瑞庆时代锂离子电池生产、江苏时代动力及储能锂离子电池研发生产、当代安派科技有限公司湖西锂离子电池扩建项目(二期)等。此外,公司在可行性分析报告中披露,募投机构投资的项目可使当代安普瑞科技有限公司锂电池年产能累计增加137GWh。值得一提的是,不少机构估计今年。

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半年,宁德时代的锂电池年化产能为131GWh,预计今年底名义产能有望突破200GWh。

事实上,仅在今年8月份,挥斥重金投资动力电池的公司不在少数。8月9日,欣旺达(34.300,-2.20,-6.03%)同意子公司欣旺达汽车电池在南昌经开辖区内投资建设欣旺达南昌动力电池生产基地项目,项目计划总投资约200亿元;8月10日,中航锂电公告与合肥市签署投资协议,在当地新建年产能50GWh的动力电池及储能电池产业基地,总投资248亿元;8月29日,孚能科技(34.000,-0.95,-2.72%)公告称与安徽芜湖三山经济开发区管委会签订投资合作协议书,计划建设年产24GWh新能源电池项目,投资金额超过百亿。

然而,动力电池产能的大幅扩张,势必会造成上游材料供应进一步缩紧。这导致,不少电池企业也加入了锂电材料的争夺中,宁德时代、国轩高科(56.170,-2.24,-3.83%)、亿纬锂能(92.600,-5.41,-5.52%)纷纷将触手伸向上游。

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今年以来,亿纬锂能在上游的布局动作频频。一方面,该公司先后与德方纳米(444.520,4.51,1.02%)、贝特瑞成立合资公司,分别布局磷酸铁锂正极和高镍三元正极;另一方面,其通过入股华友钴业(113.000,-6.27,-5.26%),又锁定锂电材料。此外,在今年7月份,亿纬锂能先后公告分别出资1.4亿元、1.1亿元,收购昆仑锂业28.125%股权、大华化工5%股权,进一步完善了锂电池供应链布局。

开源证券预测称,2021-2022年全球锂行业供需偏紧态势难以改变,刚性缺口下锂矿易涨难跌。于是,国轩高科的动作更为直接。今年3月份,国轩高科与宜春市政府签订投资合作协议,双方就合资矿业公司组建、产业园项目落地等事宜达成共识。据悉,国轩高科将在宜春投资锂电新能源项目,主要从事矿山资源开发、碳酸锂提取、锂电池研发与制造、储能系统开发。显而易见的是,该公司将通过这项投资直指碳酸锂的自主提取。

不过,尽管当前锂电池产业链涨价潮不止,行业景气度高涨。但其炒作热度能否持续,市场意见出现分歧。

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对于锂电概念板块而言,高悬的估值已经成为不可忽视的风险因素。截至9月13日,Wind锂电池指数动态市盈率为99.9倍。

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